Porównanie 4 aplikacji do śledzenia wysłanych ofert

8 lipca 2023

Czas czytania: 2m 36s

Smart Docs, PandaDoc, Sellizer, DocSend

Nigdy wcześniej nie miałaś możliwości sprawdzenia, czy potencjalny klient rzeczywiście zainteresował się ofertą, którą mu wysłałaś.

Dzisiaj dostępne narzędzia wspierające sprzedaż umożliwiają analizę:

czy klient rzeczywiście przeczytał Twoją ofertę,
na jakich treściach w Twojej ofercie się skupił,
ile razy do niej wracał,
ile różnych osób ją czytało.

Dzięki tym informacjom będziesz mieć szansę:

skontaktować się z klientem, kiedy jeszcze pamięta, co przeczytał w Twojej ofercie,
przypomnieć o sobie klientom, którzy nie otworzyli Twojej oferty,
usunąć z Twojej oferty te treści, które nikogo nie interesują.

Takie dane pozwolą Ci lepiej poznawać swoich klientów i poprawić proces sprzedaży.

Poniżej znajduje się tabela porównująca najpopularniejsze aplikacje do wysyłania ofert, a także krótki opis każdej z nich oraz przykładowe zrzuty ekranu raportów dotyczących analizy ofert.

Funkcja \ Aplikacja	Smart Docs	PandaDoc	Sellizer	DocSend
Śledzenie bez kliknięcia zgody na ciasteczka przez użytkownika	nie	tak	tak	tak
Powiadomienie o otwarciu	e-mail	aplikacja, e-mail	e-mail, SMS	e-mail
Statystyki oglądalności stron dokumentu	nie	tak	tak	tak
Osobne śledzenie dla wielu odbiorców	nie	tak	tak	tak
Zbiorcza analityka dla wszystkich odbiorców dokumentu	nie	nie	nie	tak
Informacja o pobraniu pliku	nie	tak	tak	tak
Zintegrowany podpis elektroniczny	tak	tak	nie	tak
Szablony i edytor dokumentów	tak (Google Workspace)	tak	nie	nie
Automatyczne follow-upy	nie	tak (Zapier)	tak	nie
Integracja z Pipedrive	tak	tak	tak (wtyczka Chrome, Opera, Firefox)	tak (Zapier)
Polska wersja	tak	tak	tak	nie
Cena za m-c	39 EUR za firmę (w cenie planu Profesjonalnego i Firmowego)	59 USD za użytkownika	89 PLN za użytkownika	65 USD za użytkownika

SmartDocs (Pipedrive)

SmartDocs to część platformy CRM Pipedrive. Jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołów handlowych, które potrzebują prostego raportowania i już korzystają z Pipedrive. W łatwy sposób możesz dowiedzieć się, czy Twoja oferta została otwarta czy nie. Ograniczeniem jest konieczność korzystania z dokumentów Google, aby skorzystać z szablonów i wypełniać dokumenty wartościami z pól w Pipedrive.

PandaDoc

PandaDoc oferuje najszerszy zakres funkcjonalności spośród wszystkich zebranych aplikacji. Wspiera tworzenie ofert z zapisanych szablonów, wycen z interaktywnych kosztorysów (CPQ - configure, price, quote), umów z procesem zatwierdzania przed wysłaniem. Jest także platformą do podpisów elektronicznych. Dodatkowo, ma integrację z wieloma systemami CRM oraz aplikacją Zapier.

Sellizer

Sellizer to platforma, która doskonale sprawdza się w dziale handlowym wysyłającym duże ilości ofert. Dzięki funkcjom powiadomień SMS i automatyzacji sprzedaży możesz szybko reagować na zainteresowanych klientów oraz aktywnie przypominać o sobie klientom, którzy otrzymali ofertę, ale jej nie otworzyli.

DocSend

DocSend to część platformy Dropbox, ale nie wymaga posiadania konta w usłudze Dropbox. Jest idealny dla zespołów:

wysyłających jeden dokument do wielu osób,
wysyłających komplet dokumentów wielu osobom (możliwa jest analiza, na którym dokumencie skupił się dany odbiorca),
potrzebujących szczegółowych danych analitycznych, takich jak lokalizacja odbiorcy,
pragnących chronić dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem.

Oprócz udostępniania pojedynczych dokumentów, możesz stworzyć brandowaną, zabezpieczoną kodem przestrzeń z plikami dla klientów. W droższym planie dostępne jest automatyczne podpisywanie umowy NDA przed uzyskaniem dostępu do plików oraz dodatkowe zabezpieczenia przy przekazywaniu dokumentów, takie jak weryfikacja e-mail.

Analityka śledzenia odbiorców dokumentu w DocSend

Podsumowanie

SmartDocs: dla użytkowników Pipedrive, którzy chcą sprawdzić, czy klient otworzył dokument.
PandaDoc: dla zespołów, które chcą w jednym miejscu tworzyć, udostępniać, analizować i podpisywać dokumenty.
Sellizer: dla zespołów handlowych, które chcą zautomatyzować kontakt z klientem po przesłaniu oferty.
DocSend: dla zespołów udostępniających dokumenty, które wymagają zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa.

‍

Do zobaczenia za tydzień.