Lista wskazówek podstawowego wdrożenia CRM pipedrive.com

Podstawy użytkowania

❌

• ręczne kopiowanie maili do pipedrive
• ręczne tworzenie spotkań w kalendarzu

✅

• korzystanie z widoku listy zadań, żeby o niczym nie zapomnieć
• wykorzystanie wizualnych statusów stanu aktywności w widoku lejka
• korzystanie z aplikacji na telefon przez mobilnych handlowców
• integracja maila i kalendarza użytkowników

Lejek sprzedaży

❌

• używanie etapów lejka do przechowywania nieaktywnych szans sprzedaży
• używanie nazw etapu w lejku sprzedażowym do określenia stanu szansy sprzedaży, a nie postępu w lejku sprzedażowym

✅

• etapy w lejku sprzedaży odpowiadają procesowi sprzedaży
• krótkie nazwy etapów w lejku sprzedaży

Szanse sprzedaży

❌

• pozostawianie otwartych szans sprzedaży bez zadań
• powody utraty szansy sprzedaży opisane w komentarzach

✅

• zaplanowany cykliczny proces czyszczenia nieaktywnych szans sprzedaży
• zamknięta lista powodów strat szans sprzedaży

Uprawnienia

❌

• pozwalanie każdemu na usuwanie szans sprzedaży

✅

• ograniczona lista osób z uprawnieniami do eksportu danych

Załączniki

❌

• archiwizowanie załączonych plików wyłącznie w pipedrive

✅

• nadawanie opisowych nazw plików załącznikom

Pola własne

❌

• dopiski w polach adresu e-mail i telefonu
• pomijanie wypełniania pól własnych 

✅

• ustalona struktura podziału pól własnych pomiędzy organizacjami, osobami i szansami sprzedaży
• ustalenie “ważności” pól własnych na odpowiednich etapach lejka

Wyszukiwanie

❌

• umieszczanie informacji w notatkach
• umieszczanie informacji w tytule szansy sprzedaży

✅

• korzystanie z pól własnych
• ustalony system nazywania udostępnionych filtrów
• usuwanie nieużywanych udostępnionych filtrów

Raportowanie

❌

• zapisywanie działań jako notatki
• dodawanie działań dotyczących “szans sprzedaży” na poziomie “osoby kontaktowej”

✅

• ustalenie celów indywidualnych i organizacji
• ustalenie typów działań umożliwiających raportowanie aktywności handlowców

Automatyzacja

❌

• automatyzacja tworzenia zadań i szans sprzedaży z konta, z którego aktywnie korzystasz jako handlowiec

✅

• automatyczne tworzenie zadań na odpowiednim etapie lejka zgodnie z procesem sprzedaży

Jakość danych

❌

• tworzenie komentarzy, które nie nadają się do wyeksportowania i przekazania klientowi

✅

• stworzony proces weryfikacji kompletu danych w pipedrive przy zakańczaniu szansy sprzedaży

Możliwość eksportu

❌

• umieszczanie informacji w notatkach i nazwach załączników
• umieszczanie informacji w zadaniach i ich opisach

✅

• “bazodanowa” struktura danych (dane w polach własnych)

‍

W linku znajdziesz aktywną listę, z której możesz skorzystać w dokumentach Google.
Możesz też łatwo ją wydrukować. Link do listy w dokumentach Google ↗︎